Plan xpert

Con planificación en ahorro e inversiones.

Vehículo, hogar, vida y salud.

¿Tienes alguna duda sobre algo que ya tengas contratado con alguna entidad? Mándanosla y te la resolveremos.

Para miembros con al menos 6 meses de antigüedad.

Con gestión patrimonial personal, sin importes mínimos.

  • Asesoramiento hipotecario (compra y subrogación).
  • Gestión de préstamos y reunificación de deudas.
  • Acceso a todos los movimientos bancarios desde nuestra web (en fase de pruebas).
  • Estudio de cuentas corrientes sin vinculaciones.
  • Supervisión de NO comisiones por entidad bancaria.
  • Planificación de transferencias periódicas.
  • Organización de cuentas infantiles.
  • Previsión de gastos anuales y prorrateo mensual.
  • Adquisición de vehículos: Nuevos, renting, importación.
  • Adquisición de viviendas: Estudio de precios de mercado.
  • Adquisición de embarcaciones: Recomendaciones según necesidades, títulos, etc.
  • Vencimiento de productos financieros.
  • ITV.
  • Matrícula colegios/universidades.
  • Planificación de herencias e impuestos de sucesiones.
  • Asesoramiento en donaciones.
  • Gestión de ayudas, subvenciones.

Sobre cuentas de valores y sociedades patrimoniales.

¿Crees que pagas lo que mereces? Déjanos que lo estudiemos.

A demanda de tendencias en gastos/inversiones

Mejora

¿Cómo funciona?

PlanXpert es nuestro plan de ahorro y asesoramiento más completo. Por tan solo el 1,95% de tu salario bruto mensual puedes acceder a nuestros servicios más premium y personalizados.

Mediante una reunión personal podremos conocer tus necesidades y tu nivel de ingresos para enfocar nuestros esfuerzos en lograr tus objetivos de ahorro y financiación.

 

¿Cómo comprobamos tu nivel de ingresos?

Confiamos en ti. Igual que esperamos que tú confíes en nosotros.

¿Todavía tienes dudas?

Ponte en contacto con nosotros en el correo info@planxpert.es y te resolveremos cualquier cuestión en el menor tiempo posible. O si lo prefieres, llámanos al 641 135 754.

¿A qué esperas para hacerte Xpert?

 

Carrito de compra
Abrir chat
1
Hola 👋🏼
¿En qué podemos ayudarte?